Track record

Har försökt räkna ihop hur det gått för mig sedan 2005, har handlat och varit intresserad sedan 1999 men de första åren rörde det sig om så lite pengar så det känns inte relevant i sammanhanget längre. som ni ser så har jag delat upp varje år i ingångsvärdet, sedan vad jag satt in samt om jag varit tvungen att ta ut pengar ifrån depån (jag har ett väldigt litet sparande vid sidan om detta pga de dåliga villkoren/räntorna så därför är jag ibland tvungen att ta pengar härifrån). Sedan ser ni nettovärdeökningen, dvs inklusive alla in- och ut-tag. I den sista kolumnen har jag rensat bort alla in- och ut-tag för att få den renaste bilden av hur mina placeringar gått.

Som ni kan se så har jag varit relativt aggresiv i mitt sparande. De senaste tre åren så har jag sparat minst 10 % av min nettoinkomst, ibland har jag även kunnat sätta av mer pengar. Tanken är att detta skall fortsätta tills dess jag kommer över 1 000 000 SEK. Då kommer jag avbryta mitt månadssparande och unna mig saker för dessa pengar istället, kommer att kännas som en ordentlig löneförhöjning när jag stänger ner autogirot som tar mina dryga 3000 SEK den 26e varje månad.

En annan sak som ni kan se i denna tabell är att jag har två förlustår. Det första 2006 och det andra 2008. Under år 2006 försökte jag mig på trading, vilket inte gick så bra...

Har nog inte rätt psyke för att hålla på med kortsiktiga affärer, åtminstone hade jag det inte då.

År 2008 blev jag tagen på sängen av lågkonjunkturen, samt att jag satt kvar alldeles för länge i en stor post SSAB-aktier. Det var i och med detta år som jag formulerade min nuvarande strategi.

Totalt sett måste jag säga att det har ändå gått bra för mig, jag har snittat 33 % per år under de senaste sju åren. Jag är dock väldigt ödmjuk inför dessa siffror och vet att jag har haft mycket tur. Dock så är det inte enbart tur utan även en hel del tankeverksamhet bakom dessa siffror. Mitt mål att att ha en årlig avkastning på 12 %, inklusive direktavkastning, dvs ca en procent per månad. Kan jag hålla detta över tiden kommer jag att uppnå ekonomisk frihet så småningom, vilket är ett av mina största mål här i livet. Den som lever får se, vi tar ett år i taget och vi börjar med 2012...

/Plutusson

Utvärdering av 2011 samt månadsrapport

Så går 2011 mot sitt slut och det är dax att titta på vad som åstadkommits på investeringfronten. Idag var sista börsdagen för året och nu när jag räknar ihop investeringsportfölj så får jag 898 494 SEK. Detta betyder + 17 % för min portfölj i år, inte illa med tanke på att börsen backat ca 17 %. Jag började året med 765 794 SEK. Jag spar drygt 3000 SEK/mån, dock var jag tvungen att plocka ut 30 000 under året pga oförutsett utgift så årets sparande blir i stort sett 0 SEK.

Anledningen till att det gått så pass bra för mig var att jag sålde av alla akiteinnehav den 1a augusti och köpte XACT Bear istället. Anledningen till detta berodde på att MA200 gick från positiv till negativ, läs mer om min strategi i tidigare inlägg. Så i år gjorde jag i stort sett hela min årsvist på två månader, augusti och september.

Jag gick in i året med Alliance Oil, Black Pearl, Betsson, Midway Holding, Nordic Mines, Proffice, Ratos och SSAB. Dessa låg och harvade kring 0-strecket och jag trodde det skulle bli ett tråkigt och ointressant börsås eftersom det är i stort sett omöjligt att tjäna pengar när börsen går sidledes. Men så äntligen fick vi en ordentlig rörelse under augusti och jag är glad att jag lyckades pricka in den. Nu i slutet av året har jag legat likvid mest hela tiden då jag inte har fått någon känsla för vart vi är på väg.

Ska bli spännande att se vad som händer under 2012, som det känns nu kommer jag att ligga likvid ett tag till.

/Plutusson

Veckans boktips

Tänkte tipsa om en bok som jag läste i veckan, "Framgångsrik aktiehandel". Boken tar upp tio strategier för att öka sannolikheten för bra aktieaffärer. De flesta strategier är lite för kortsiktiga för att de ska passa mig men däremot tyckte jag de första kapitlen var väldigt bra. Precis samma tankar och synsätt som jag själv har.

Börsen har gått i sidled de senaste tio åren, därav anser jag att vi bör ifrågasätta de gamla klassiska uttrycken om att investera långsiktigt, investera lite i taget, behåll aktierna länge etc.

Varje investerare bör ha en strategi eller verktyg för att identifiera vart i en börscykel vi befinner oss, tex. ett 200-dagars glidande medelvärde. Läs mer om min strategi i tidigare inlägg.

Om en investerare under de senaste tio åren har köpt aktier när MA200 går från negativ till positiv och sålt vid omvänt förhållande har denne gjort sig en betydligt större vinst jämfört med en investerare som köpt regelbundet, dvs, köpt både vid toppar och dalar. Tål att fundera på för er som inte redan gjort samma observation som jag och många andra.

/Plutusson

Månadsrapport

Sedan ett par månader ligger jag likvid från att ha day/swing-tradat i Björnar. Men pga det oroliga läget och stora svängningarna så håller jag mig lugn ett tag till.

/Plutusson

Min strategi

Tänkte försöka beskriva min strategi.

Utifrån Teknisk analys definiera var i börscykeln vi befinner oss. Vid uppgång äga aktier och vid nedgång Björnar. Således kan vi säga att min huvudsakliga placeringshorisont sträcker sig från cirka två till 4 år.

Grovt resonerat kan man säga att jag definierar den långsiktiga primära trenden med hjälp av MA200 applicerat på OMXS30. När MA200 är positivt äger jag aktier och när MA200 är negativt äger jag björnar. För att förfina strategin lite använder jag mig även utav MA50, applicerat på OMXS30.

Exempel: Anta att vi befinner oss i en uppåtgående börscykel och att både MA50 och MA200 är positiva. I detta läge äger jag 100% Aktier. Vi något tillfälle kommer börskurserna att sjunka vilket leder till att MA50 kommer att sjunka ett tag därefter. Vid det tillfälle där MA50 bryter MA200 ovanifrån är det för mig den första signalen av två som indikerar att den långsiktiga primära trenden är bruten. När detta inträffar säljer jag av 50% av mina aktieinnehav (se 2011-07-14). Sannolikhetsmässigt kommer nu även MA200 att gå från positiv till negativ vilket är min andra signal om att den primära trenden nu är negativ. När detta inträffar säljer jag av resterande 50% av mitt aktieinnehav och sedan köper jag björnar alt ligger likvid (2011-08-01).

Samma resonemang använder jag när börsen går från negativ till positiv trend. När MA50 bryter MA200 underifrån säljer jag av 50% av björnarna. De resterande 50 % säljer jag av när MA200 går från negativ till positiv och köper då samtidigt aktier för hela portföljens värde.

När jag väljer ut vilka aktier jag skall investera i så använder jag mig utav både TA (Glidande medelvärden, Stöd och motstånd, Historik, etc) och FA (P/e-talet, PEG-talet, Vinstmarginal , Avkastning på eget kapital, Substansvärde, Direktavkastning etc).

I diagrammet nedan ser ni de senaste fem årens utveckling av OMXS30 med MA50 och MA200. Jag har markerat med gröna pilar där jag har gått in och med röda pilar där jag sålt och istället legat likvid alt köpt Björnar (enligt reglerna ovan). 

Källa: Hitta Kursvinnare

/Plutusson

Första inlägget

Då var det dax att försöka sig på att blogga...

Det finns många bloggar om ekonomisk frihet, hur man ska bli rik, vilka aktier man ska köpa/sälja etc. Många använder sig av FA eller TA, men jag har inte hittat någon som använder sig utav båda dessa angreppssätt för att skapa överavkastning. Således får detta bli mitt bidrag. Jag använder mig utav en enkel model som bygger både på TA och FA. Jag använder TA för tajming och FA för att hitta köpvärda bolag.

Jag har följt börsen sedan -99 så jag har varit med i några cykler nu. Sedan några år tillbaka försöker jag driva mitt investerande på ett mer affärsmässigt sätt. Jag har en affärsplan som jag följer, jag skapar månadsrapporter och följer upp alla affärer som jag gör. Jag har hittills haft en överavkastning och jag hoppas naturligtvis att det kommer att fortsätta så. Dock så finns det ju inga garantier för att det som har fungerat historiskt även kommer att fungera i framtiden.

Jag har även ett personligt syfte med bloggen och det är att om jag delar med mig av mina tankar och erfarenheter och om hur jag agerar under en börscykel så hoppas jag att lära mig mer via tips och råd ifrån andra som har detta ämne som intresse. Jag tror även att det är nyttigt att klä sina tankar och funderingar i ord, samt att det kommer blir intressant att gå tillbaka och se hur man tänkte och agerade vid en specifik tidpunkt. Som ni alla vet så är det väldigt lätt att vara efterklok på börsen, samtidgt finns det få saker som gör en mer ödmjuk än aktieplaceringar.

/Plutusson